市场回顾：本周（5.8-5.12），沪深300指数下跌1.97%，计算机指数下跌1.82%。

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周观点：谷歌发布PaLM2，AI军备竞赛再升级

（1）谷歌发布PaLM2，性能全面升级

2023年5月11日，谷歌在Google I/O开发者大会上推出PaLM2语言大模型。相比2022年4月发布的PaLM（5400亿参数），PaLM2在训练效率、训练数据量（由100多种语言的语料库训练而来）和模型架构三方面做了升级，多语言处理、数理、代码、高级推理等能力得到提升。PaLM2分为Gecko、Otter、Bison、Unicorn四个不同参数规模的版本，最小规模的Gecko支持在移动设备运行。

（2）谷歌AI应用多点开花，PaLM2已应用于超25种产品和功能中

聊天AI——Bard：谷歌将Bard的基础模型由LaMDA迁移至PaLM2，支持图像输入和超20种编程语言（之前不支持代码生成）。Bard目前已取消候补名单，可以在180个国家和地区直接使用，同时推出日语和韩语版本，预计2023年底将支持包括中文在内的40种语言。

办公AI——Duet AI：Duet AI是应用于Google Workspace的办公类AI工具，对标微软Copilot，可应用于Gmail、Docs、Slides、Sheets、Meet等办公产品中，可以自动生成文档、表格和图片。目前AI功能已在Gmail中落地，通过“Help mewrite”可自动写邮件。此外，谷歌推出AI笔记本“Project Tailwind”，可以提炼笔记内容、针对内容提问。

医疗AI——Med-PaLM2：Med-PaLM2是基于PaLM2的医疗专业大模型，经过医学专业知识的微调，可以进行医疗问答、总结医学文本。Med-PaLM2在USMLE问题测试中的准确率为85.4%，达到医疗专家的水平。谷歌还在探索多模态功能，比如识别患者的x光来辅助诊断和护理。

安全AI——Sec-PaLM：Sec-PaLM是基于PaLM2的网络安全大模型，经过安全案例的微调，可以分析和解释潜在的恶意脚本。

（3）PaLM2全面对标GPT-4，AI军备竞赛再升级

根据PaLM2技术报告，PaLM2整体表现与GPT-4相当，部分数学、翻译和推理表现超过GPT-4。应用层，谷歌聊天AI、办公AI产品也对标ChatGPT、Copilot进行了升级。2023年4月谷歌大脑和DeepMind两大AI团队合并，并开启下一代大模型Gemini的开发工作。此前谷歌AI推进节奏落后于OpenAI和微软，随着谷歌AI团队整合，未来技术迭代和产品落地有望提速，AI军备竞赛有望升级。

投资建议

坚定看好AI主线，建议布局有积极变化的公司，龙头推荐科大讯飞、金山办公、三六零、同花顺，其他受益标的卓易信息、淳中科技、致远互联、泛微网络、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、同花顺、财富趋势、东方财富、恒生电子、顶点软件、京北方、税友股份、金财互联、卓创资讯、上海钢联、江南水务等。

风险提示：AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。

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