研报掘金丨华福证券:吉比特23-24年游戏新周期有望提速维持“买入”评级
来源: 和讯刘海美
2023-04-27 16:43:55


【资料图】

研报掘金丨华福证券:吉比特23-24年游戏新周期有望提速维持“买入”评级:华福证券27日研报称,吉比特(603444.SH)23Q1归母净利润为3.07亿元,同比减少12.33;扣非归母净利润为2.81亿元,同比减少15.76%。受部分玩家增强线下娱乐、线上游戏时间减少等因素影响,23Q1公司核心产品《问道手游》、《一念逍遥》两款产品流水同比有所减少,但仍稳定保持较高的热度。《一念逍遥》(大陆版)春节期间通过与《斗罗大陆》小说联动带动新增用户破圈和大量老玩家回流,实现DAU破新高。该行考虑到重点自研产品《不朽家族》新获版号,23-24年公司游戏新周期有望提速,略调高23-25年业绩,预计公司23-25年归母净利润为16.72/19.47/22.16亿元(前次为16.47/19.21/22.01亿元),给予吉比特23年28倍PE,目标价至651.04元,对应目标市值为468.75亿元,维持“买入”评级。

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