对于美光公司被网信办调查引发供应保障担忧，多家上市公司陆续向证券时报·e公司及时回应影响，表示已经建立多元化供应商，相关存储产品有保障；另外业内人士对国产存储厂商的补位替代表示看好，并已经准备接替美光客户。

另外，在存储行业探底回升以及人工智能应用拉动等预期推动下， 4月3日A股存储板块大幅上涨，深科技涨停，佰维存储上涨近18%，江波龙收涨近8%。

A股公司回应美光供应影响

(资料图)

A股中，江波龙、佰维存储等存储上市公司披露过美光等国际存储厂商为公司供应商。

对于本次美光被调查的影响，4月2日江波龙方面人士向证券时报·e公司记者表示，江波龙一直基于稳健经营，控制资源成本及交付风险，产品设计都有备份存储资源。另外，江波龙供应是多元的，与主要存储供应商建立了长期商业关系。

4月3日，佰维存储方面也向证券时报·e公司记者表示，公司实行供应商多元化计划，已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系，可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。

有A股旗下存储厂商向记者表示，目前还在观查，实际影响还无法评估，可能还要一至两周才会较清晰。

东芯股份则表示，目前公司同美光尚未有任何形式的合作。据介绍，公司聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售的存储芯片设计企业，致力于用独立自主的知识产权、稳定的供应链体系和高可靠性的产品为客户提供高品质的存储产品及解决方案。

国产化存储替代机遇

目前国内存储企业多元化布局，已经形成包括DRAM、NAND、NOR Flash等多产品的覆盖。对于本次美光被审查，也有厂商表示看好相关国产存储的替代机遇。

深康佳旗下康盈半导体方面也向记者表示，在DDR3、DDR4、LPDDR等DRAM产品方面，公司有可替代产品供选择。

有深圳存储本土供应商向记者透露，近期美光方面已经有意向存储同行转介一些国内客户；如果后续美光调查落地产品销售受影响，预计三星、SK海力士等韩企存储厂商未来会接替一部分美光市场，国产存储厂商也有望迎来机会，但在高端产品仍有差距。

整体来看，国际存储市场依旧被巨头高度垄断。

根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76%，三星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35%。

近年来，长江存储和合肥长鑫的技术及产品能力经过多年的积累均取得了一定突破，在一定程度上改变了多年以来国际原厂完全主导存储晶圆供应的局面，国产存储厂商也积极与之合作。

据江波龙方面介绍，去年公司与国际主要存储晶圆原厂签署了长期合约，确保存储晶圆供应的稳定性，也与国内国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作，提供反馈改善生产。

另外，大为创芯日前也向记者表示，公司以嵌入式产品为主打，与上下游供应链密切合作，着力提升国产存储器自主程度。

人工智能拉动存储预期

目前存储市场依旧以消费电子为主，企业级、汽车级市场保持稳步发展。经历近一年周期回调，库存改善，跌价放缓，近期市场对存储产业复苏预期日趋强烈。

据集邦咨询数据，由于美光、SK海力士已经启动DRAM减产，预估第二季跌幅会收窄至10%~15%。不过，由于2023年下半年需求复苏状况仍不明确，DRAM均价下行周期尚不见终止。另外，NAND Flash市场仍处在供给过剩状态。集邦咨询预估，第二季NAND Flash均价仍将持续下跌，环比下跌幅度收窄至5~10%。

同时，人工智能推动高算力服务器等基础设施需求。安信证券预测，AI服务器所需DRAM和NAND分别是常规服务器的8倍和3倍。

相比资本市场热切期望，存储产业端则保持相对理性。

铠侠电子（中国）向记者表示，现阶段很难评估对存储的特殊要求。广义而言，随着AI技术的不断更新和普及，对存储高速、低延迟的要求会提升；AI机器学习也对存储容量的要求更大。

江波龙高管日前向记者表示，随着智能化水平的提升，存储需求将保持增长，整个计算体系架构都会有相应变化和更新升级。同时，存储的变革需要整个配套技术标准同步。

江波龙高管表示，AI的发展将对存储配套接口等技术提出更高要求，比如大容量、高速率提升后，将需要升级到PCIe Gen5、甚至PCIe Gen6，UFS也将升级到4.0。

（来源：e公司）

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